平安信托设立国内首单民营企业疫情防控ABN 优先级发行利率3.1%起

守望相助，共克时艰，在全国疫情防控的关键时刻，由平安信托作为发行载体管理机构的“杭州优行科技有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持票据信托”近日在银行间债券市场发行成功，规模10亿元，这是市场首单网约车行业资产支持票据，国内首单民营企业疫情防控证券化项目，也是平安信托受托设立的首笔疫情防控债，该项目募集资金将重点用于专项支持武汉等疫情严重地区的疫情防控工作。

新冠肺炎疫情以来，债券市场监管部门相继出台多项措施，鼓励发挥资产支持票据(ABN)等结构化产品的优势作用，盘活企业存量，为疫情期间暂时遇到困难的企业提供资金支持，解决流动性问题，助力上下游产业整合。该笔债券获得中国银行间交易商协会(以下简称“交易商协会”)为疫情防控企业开通的“绿色通道”，注册发行流程大幅提速。

据介绍，该项目委托人为吉利科技集团有限公司，募集资金将重点用于专项支持全国疫情防控工作。因符合国家《绿色债券支持项目目录》，有利于促进新能源汽车制造板块的发展，推动新能源汽车的推广和使用，该项目得到了“绿色认证”，属于绿色资产证券化项目。同时，作为国内首单民营企业疫情防控证券化项目，此次募集资金将重点用于曹操出行在疫情防控重点城市加速组建应急保障车队，持续为全国疫情防控工作服务。在项目设计和风险管理方面，该项目采用了结构化安排，设置了优先级95%-AAAsf，金额9.5亿元;次级5.00%-NR，金额0.5亿元。优先级发行利率3.1%起，创民营企业ABN发行利率历史新低。

“2月6日突然接到客户需求，需要在一周内完成交易商协会的备案工作，大家心里都有些没底，因为监管报备、合同修改、账户开户等操作涉及到多个部门的支持合作，很难确保时效性。”平安信托资产证券化业务相关负责人介绍，因为该项目部分资金将用于疫情防控，公司高度重视，立即组织科技、运营、法律、风控等多方人力，在多个环节开启紧急通道，最终在2月12日拿到交易商注册通知书，保证了客户要求的时效。

平安信托总经理助理张中朝表示，在全国上下齐心协力，共抗疫情的关键时间，平安信托受托设立首单民营企业疫情防控ABN，助力民营企业解决“融资难”，缓解流动性问题，以实际行动为打赢疫情防控阻击战提供强有力的金融支持。同时，该项目的落地也是平安信托积极践行中国平安ESG投资理念，发展绿色经济、倡导绿色出行的具体体现。张中朝指出，资产证券化业务是公司回归信托本源、加强主动管理业务的重要组成部分，未来，平安信托将继续在平安集团“金融+科技”战略指引下，通过资产证券化业务丰富实体企业融资渠道，降低融资成本，积极参与推动绿色信贷资产证券化，助力实体经济高质量发展。

标签： 疫情防控